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大和:旺旺再升空間微降級至「持有」

大和發表報告，旺旺(00151)毛利率有望改善，但股價再升空間不多，降評級至「持有」。

報告引述旺旺(00151)管理層指出，夏季銷售較第二季弱，因受到天氣影響，加上需求疲弱，同時渠道去庫存拖累。

不過，旺旺管理層稱奶粉價格回落利好集團，加上中國取消對紐西蘭奶粉關稅，料有利毛利率改善，故大和相信2025上半財年毛利率有望攀至47%。

基於最新業務評估，大和將旺旺2025至2027財年每股盈利下調最多4%，目標價由5.6元升至5.9元，但由於料再升空間有限，評級由「買入」下移至「持有」。

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