2024年9月19日
花旗私人銀行全球家族辦公室團隊發布《2024 Family Office Survey 2024年家族辦公室調查報告》，報告顯示亞太家族辦公室正帶頭將更多資金投入股票，同時增加直接投資。調查顯示，68%亞太區內家族辦公室表示已增加投資股票，比例高於其他地區；48%表示看好全球發達地區股票市場前景，分別有49%及48%看好直接私募股權和私募股權基金前景。直接投資方面，以亞太區最為活躍，區內受訪者有69%表示已增加或大幅增加直接投資活動。
另外，報告顯示受訪者有興趣參與併購領域的活動：策略性收購(strategic acquisitions)佔20%，合資經營(joint ventures)佔23%，出售資產(divestitures)佔9%，合併(mergers)佔14%；63%區內受訪者預計其投資組合於未來一年將增長10%或以上，比例高於其他地區。
亞太區家族辦公室在最佳實務方面佔有領導地位，例如將家族辦公室與家族業務分離(75%)和訂立領導層繼任計劃(51%)。在領導層交接方面，74%區內受訪者表示已做好充分或非常充分準備。亞太區家族辦公室視成本(45%)及監管合規(regulatory compliance)(48%)為主要挑戰。這可能是由於亞太區的家族辦公室行業尚屬新興行業且發展迅速。而區內家族辦公室將服務工序外判的趨勢亦見加强。
至於今年度全球家族辦公室調查報告顯示投資組合配置的轉變。其中股票比重由22%升至28%，固定收益比重由16%升至18%。私募股權比重由22%降至17%，這可能是由於相對股票，私募股權估值的上調需要較長時間。家族辦公室對未來12個月的投資組合表現保持樂觀，97%的受訪者預期獲得正回報。
花旗私人銀行主管劉宏敏指出，隨着家族辦公室客戶在新的市場挑戰和機遇中尋求創富保值，他們的營運亦日益全球化。由於利率不斷變化、地緣政治挑戰持續，超高淨值投資者及其家族為發揮資金的運用效益，正將投資重心轉向股票及私募股權。家族辦公室在積極應對全球市場轉變之餘，亦着眼未來機遇。
