建銀國際:百度首季盈利勝預期升目標至139.85元

建銀國際發表報告指，百度(09888)首季業績盈利勝預期，將目標價由原先138.1元上調至139.85元，維持「跑贏大市」評級。

報告指，雖然百度首季收入只按年升1%至315億元人民幣，符合預期；但經調整純利按年上升22%至70億人幣，較該行及彭博綜合預測分別高出30%及27%，主要是百度核心業務以及愛奇藝的經調整經營利潤率好過預期，以及較低稅率之影響。該行認為，百度的廣告短期前景仍不明朗，較正面是GenAI的及基本大模型之變現能力正逐步展開，使到AI 雲收入持續強勁增長。此外，百度的Robotaxi 業務在主要地區將實現收支平衡。

建銀國際亦維持百度(BIDU)美股「跑贏大市」評級，目標價由142元上調至143.8元。

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