2024年3月25日
高盛 美團(03690)
評級： 買入
目標價：151--> 139元 (較上日收市價88.25元有57.5%上升空間)
美團(03690)去年第四季經調整盈利按年升4.3倍勝預期。高盛發表報告，指美團交出較預期略佳之第四季業績，維持「買入」評級，目標價由原先的151元調降約8%至139元。
高盛指，美團去年第四季收入增長23%，為該行及市場分別預計的21%及20%之增幅略高。美團管理層重新專注公司健康增長及盈利能力的策略前景亦好於預期。 該行表示，美團管理層對公司組織重組有信心，透過與商家密切合作和改善使用者體驗，在按需求業務和到店業務之間創造協同效應。另外，公司今年以外賣訂單量表現也健康。
考慮及上季業績表現，加上管理層專注於實現核心業務利潤增長，及美團精選的戰略調整，高盛微調美團今明兩年收入預測，今年經調整純利預測亦調整18%，估計業務前景好於預期有助推動集團今年股價進一步回升。
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