2024年2月14日
花旗 永利澳門(01128)
評級:買入
目標價:8.5元--> 8.7元 (較上日收市價6.85元有27%上升空間)
花旗發表報告指,永利澳門(01128)上月營運趨勢令人鼓舞,維持予「買入」評級,目標價由8.5元上調至8.7元。
公司披露去年第四季的強勁業績,當中收入與EBITDA持續增長,更重要的是EBITDA利潤率按季擴張150點子。
該行認為,金沙中國(01928)與永利澳門業績均表明澳門的收入增長足以抵銷營運開支的增加,意味著他們都沒有開支過度。永利澳門管理層進一步透露,預計公司營運開支不會發生任何重大變化,表明對其成本管理的能力充滿信心。管理層對澳門的業務前景仍然樂觀。
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