2024年1月9日
大摩續睇好內地電訊股 惟略降聯通目標價
大摩發表報告，重申看好對內地電訊股睇法不變，但略降聯通(00762)目標價。
報告認為，利率見頂機會大，加上行業投資回報好轉，將有望提高電訊股估值，重申中移動(00941)與中電信(00728)「增持」評級不變，目標價分別為75元和4.5元，但聯通現金流轉弱，雖續予「增持」評級，目標價卻從6.5元，下調至6元。
另一方面，由於鐵塔(00788)EBITDA利潤率回升，上調2023至2024年盈利預測，但收入增長預期放緩，將不利利潤率下，維持「中性」評級，目標價0.9元。
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