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大摩調低周大福目標價至13.5元

摩根士丹利發表報告，將周大福(01929)目標價由14元降至13.5元，主要是內地銷售疲弱，其核心經營利潤低於該行的預測，維持「與大市同步」的評級。

大摩表示，周大福截至今年9月底止的上半年度收入增長6%，增幅較該行及市場預期的14%為低，核心經營利潤率12.1%，符合該行預期。管理層維持全年收入增長10%至15%之間，以及核心利潤率上升50至80個基點的指引。

富瑞(Jefferies)發表報告維持周大福「買入」評級，主要估值不貴及管理層聚焦改善股東回報，惟目標價由18.64元降至17.02元。該行調低周大福2024至2026年度的盈利預測5%至11%，因預期其銷售會有2%至7%的向下調整。

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