2023年11月24日

新世界擬回購7隻美元債

剛完成出售新創建（00659）持股予母企周大福企業的新世界發展（00017），擬派特別息每股1.59元昨日除淨，股價早段最多挫近7%，收報13.32元，全日跌4.4%。

除淨日股價收挫逾4%

新世界同時落實減債計劃，昨日向旗下7隻美元債持有人發出收購要約，最高收購金額為6億美元（折合約46.8億港元），要約將於英國倫敦時間12月1日下午截止。

此外，周大福企業早前對新創建提出的全購要約昨日截止，並公布結果，連同新世界出售的60.88%持股，最終獲74.79%股份接納；計及周企本身持股，周企及其一致行動人士對新創建的持股量將增至78.84%，公眾持股量跌至22.17%。由於新創建維持上市地位，公眾持股量須不低於25%，故新創建已申請暫時豁免嚴格遵守相關《上市規則》，在適當時候就恢復公眾持股量刊發公告。新創建昨天要約結果公布前，股價急挫12.5%，收報7.98元。

新世界擬回購的7隻債券，分別為本金額6億美元、票息4.75厘並於2027年到期的美元債；本金額2億美元、票息5.875厘兼在2027年到期的美元債；本金額9.5億美元、票息4.125厘及於2029年到期的美元債；本金額6億美元、票息4.5厘及在2030年到期的美元債；本金額2億美元、票息3.75厘並於2031年到期的可持續掛鈎債券；本金額12億美元、票息4.125厘的永續債；以及本金額5億美元、票息6.15厘的永續債。

新世界本月初獲股東批准，出售新創建持股予周大福企業，完成之後，新世界獲得約217.543億元現金收益，可即時強化財務狀況；集團會以部分收益分派約40億元的特別股息，相當於每股1.59元，預計12月20日派付。