2023年11月13日
大摩 中國中鐵(00390)
評級：增持
目標價：6.8元 --> 6.1元 (較上日收市價3.54元有72%上升空間)
中國中鐵(00390)第三季按年少賺1.5%至77.72億元人民幣。大摩發表報告，將中鐵目標價由6.8元下調10.3%至6.1元，維持「增持」評級。
大摩考慮到中鐵第三季業績，將2023至25年收入預測分別下調2%、4%及5%，基於建設步伐較預期慢。公司利潤率相對地保持平穩，故在2023至25年純利預測分別下調4%至335億元人民幣、下調6%至354億元人民幣、及下調8%至367億元人民幣。
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