2023年11月9日
大摩 領展(00823)
評級：增持
目標價：67元 --> 66元 (較上日收市價38.4元有71.9%上升空間)
領展(00823)公布中期業績，期內每基金單位派130.08港仙，按年跌16.4％，若計及早前「五供一」供股因素，實際每基金單位分派增加0.4%。大摩發表報告，維持領展「增持」評級，目標價由67元降至66元。
大摩將領展2024至26財年每基金單位分派預測各下調1%，以反映成本增加下，淨物業收入(NPI)利潤率較低。該行指，在房地產信託基金中，偏好領展多於冠君產業信託(02778)及置富產業信託(00778)，認為領展盈利具有韌性、負債比率低、股息率6.9%、潛在回購、收購等其他企業行動，對長期投資者吸引。
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