2023年8月25日
富瑞 恒安國際(01044)
評級： 持有
目標價：32.9元--> 31.7元 (較上日收市價29.1元有8.9%上升空間)
恒安國際(01044)半年純利12.26億元人民幣，按年跌4%。富瑞發表報告，認為公司上半年業績符合該行和市場預期，維持「持有」評級。目標價則由32.9元下調至31.7元。
該行指，恒安雖然下半年比較基數較高，但本季至今銷售業績仍然不錯。原材料價格下降對生活用紙部門來說是一把雙刃劍，因為對毛利率有利，但不利於競爭。富瑞下調對其2023至2026年淨利潤預測，以反映電子商務渠道較高的營運成本。
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