2023年8月9日
富瑞 中電信(00728)
評級：買入
目標價：5.1元 -> 5.24元 (較上日收市價3.93元有33.3%上升空間)
中電信(00728)上半年淨利潤202億元人民幣，按年增長10.2%，每股基本淨利潤為0.22元人民幣，派發中期息每股0.1432元人民幣。富瑞發表報告，看好中電信下半年復甦，將目標價由5.1元上調至5.24元，維持「買入」評級。
報告指，中電信第二季服務收入、EBITDA及純利分別增長5.5%、5.3%及10%，增長溫和，但雲業務增長勝預期。公司承諾全年派息比率升至70%或以上。富瑞指，中電信估值吸引，市盈增長率(PEG)為0.7倍，市賬率0.7倍，股息率6.5厘，預期公司的流動電話號碼可攜服務（MNP）繼續取得市佔率，而工業互聯網未來五年將會是強勁增長驅動因素。
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