2023年8月8日
花旗 中電控股(00002)
評級：沽出
目標價：50元 --> 55元 (較上日收市價62.75元有12.4%下跌空間)
中電控股（00002）上半年扭虧為盈，截至6月底止中期股東應佔盈利50.6億元，去年同期錄得虧損48.55億元。花旗發表报告，維持中電「沽售」评级，目標價則由50元上调10%至55元。
花旗指，由於EnergyAustralia 2023年上半年盈利復甦較預期慢，將中電2023年淨利潤預測下調4%，但假設澳洲業務利潤將正常化，將2024年淨利潤預測上調3.7%，2025年淨利潤預測上調1.5%。2023-25年最新盈測為106億元、119.6億元及122億元。
該行又認為，最大利潤來自香港的利潤增長可能在未來5年期間放緩，此外中電2023年預期股息率為4.9%，是公用股中最低的，故維持「沽售」評級。
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