2023年7月17日
美銀證券 國泰航空(00293)
評級：買入
目標價：10元 -> 10.7元 (較上日收市價8.5元有25.9%上升空間)
美銀證券發表報告，維持國泰航空(00293)「買入」評級，目標價由10元上調至10.7元。
報告指，國泰公布上半年初報盈利達40億至45億元，為2010年以來最高的中期盈利，遠勝市場預期。該行把公司2023至2025年核心純利平均上調20億元，以反映較預期為佳之盈利前景，包括因應季節性因素，動在提升以及國航(00753)的貢獻，上調了今年下半年純利預測。此外，國泰計劃在未來12個月贖回195億元優先股，該行認為是管理層對公司自由現金流具信心之正面訊號，令該行更加確信公司在後疫情的盈利恢復。
美銀上調國泰2023至2024年經調整盈利預測至65.39億元及74.73億元，每股盈利分別為1.31元及1.37元，上調幅度達1.11倍及29.2%，2025年上調27.4%至1.07元，最新目標價相當於2024年市賬率1.35倍。
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