摩通降中行目標價6% 維持中性評級

摩通中國銀行(03988)

評級：中性

目標價：3.3元 -> 3.1元 (較上日收市價2.78元有11.5%上升空間)

摩通發表報告，預期中行(03988)今年海外淨息差擴張將放緩，將中行H股目標價由3.3元下調6%至3.1元，維持「中性」評級。

摩通預計中行今年海外淨息差擴張將放緩，因為存款成本開始回升，且美國聯儲局加息勢頭可能會在2023年年中暫停。該行指，隨著美國和歐洲經濟衰退風險上升等因素，預計中行海外投資組合的信用風險將會上升，截至2022年底，海外投資組合約佔其貸款總額的17%。這可能會進一步拖累中行的整體盈利能力，又指該行的不良貸款覆蓋率是四大銀行中最低。

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