2023年5月24日
滙證 快手(01024)
評級:買入
目標價:92元 -> 96元
滙豐證券發表報告,認為快手盈利能力會持續改善,上調目標價4.4%至96元。
報告指出,快手上季收入增長按年升兩成,達至250億元人民幣,好過市場預期3%,因受惠直播收入上升19%,同時成本控制亦更有效益。
滙證對快手業務持續復甦充滿信心,特別是資訊服務、醫療、金融及教育業務在上季已開始好轉,業務在4至5月趨勢有進一步增強徵兆。
該行認為,今年快手表現跑贏KWEB,快手目前估值為明年預期17倍預期市盈率,估值屬吸引水平,並估計兩年盈利複合增長達76%,重申「買入」,目標價由92元升4.4%至96元。
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