MPF基金完善基準增A股比重

顧問諮詢、保險經紀及風險管理解決方案公司韋萊韜悅與香港投資基金公會指出，在與業界持份者協商後，進一步完善強積金和職業退休計劃（公積金）下的混合資產和環球債券基金的行業基準。富時羅素為有關基準提供對應指數。

7月起分4階段納入

積金局於2020年底把滬深證券交易所納入其核准名單，使某些基金經理可以更自由地調整持股比例，加上近年中國股票被納入整體市場中，主要指數供應商開始把更多中國A股納入其新興市場指數，以及更多投資經理已增加或考慮投資A股。有鑑於此，韋萊韜悅和基金公會於2021年進行檢討。

檢討提出由今年7月至明年4月，分4個階段逐步納入中國A股到韋萊韜悅混合資產基金的強積金基準中。在過渡期間，現有一部分的香港股票配置將從富時強積金香港指數重新分配到富時強積金中國A股對沖指數（35%港元對沖），以逐步達到80%比20%的權重。香港股票部分將變為香港/中國內地股票部分。

7月起，富時強積金世界國債指數（35%港元對沖）將取代富時世界國債指數（25%港元對沖），成為環球債券基金和混合資產基金環球債券部分的參考指數。明年4月起，把中國A股從太平洋（日本和香港除外）股票部分排除，以避免與完成過渡的香港/中國內地股票部分重疊。

除此以外，公積金基金基準亦會實施類似的調整。基準的主要目標是建立標準化基準，以評估及比較基金經理在業界的表現、維持混合資產退休金產品的優質參考指標，及為投資者建立基礎以客觀反映基金經理投資組合的表現。