滙證升東方海外評級至「持有」目標價睇125元

滙豐環球研究東方海外國際(00316)

評級：減持-->持有

目標價：115元 -> 125元 (較前收市價130.5元有4.2%潛在跌幅)

東方海外國際(00316)去年全年股東應佔溢利99.65億元美元，按年升39.8%，每股盈利15.09元。集團派發末期息每股2.61美元，以及第二次特別息1.95美元，合共派4.56美元。滙證發表報告，認為東方海外去年下半年盈利勝預期，下半年派息率為70%符合該行預期，將目標價由115元上調至125元，評級由之前「減持」升至「持有」。

該行預計，航運運費將從今年下半年開始復甦，主要受回補存貨帶動需求，對東方海外今明兩年的盈利預測大致維持不變。該行決定上調東方海外評級至「持有」，目標價升至125元，相當於預測今年市賬率0.58倍，料其每股淨現金達132元，指目前估值合理。

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