2023年2月28日
瑞信 中電控股(00002)
評級：中性
目標價：60元--> 56元 (較前收市價55.7元有0.5%潛在跌幅)
中電控股(00002)宣布去年股東應佔盈利9.24億元，按年下跌89.12%。每股盈利0.37元；第四期中期股息維持每股1.21元，2022年度的總股息維持每股3.1元。瑞信發表報告，維持中電「中性」評級，下調今明兩年每股盈利預測8%至9%，以反映澳洲業務疲弱等，目標價由60元降至56元。
報告中稱，中電控股全年經調整營運盈利為76億元，同比下跌23%，受澳洲營運虧損拖累。同時，受澳洲對沖合同的公允價值損失以及印度和中國的資產處置損失影響，淨利潤大跌至9億元，按年跌89%。好消息是雖然盈利下降，但全年總股息同比持平，股息收益率達5.6厘。
在香港公用股中，瑞信傾向選擇長江基建(01038)和電能實業(00006)，主要是受管制利潤能見度更高，股息率也更有吸引力。
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