2023年2月15日
大摩 華虹半導體(01347)
評級：買入
目標價：35元 -> 38元 (較前收市價30.5元有24.5%潛在升幅)
華虹半導體上季多賺19%，達至1.6億美元，摩根士丹利發表報告，讚華虹業務比對手佳，上調目標價8.6%至38元。
報告指出，華虹上季純利多賺19%，收入則升19.3%至6.3億美元，毛利率達38.2%，並料本季收入持平。大摩認為每年第一季為行業淡季，但按最新業務指引下，明顯業務比對手強。
該行又指，華虹客戶主要為內地半導體企業，受惠需求強勁下，也會帶挈華虹業務表現，故上調今明兩年華虹每股盈利預測14%和2%，重申「買入」，目標價由35元，升8.6%至38元。
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