2023年2月14日
野村 藥明生物(02269)
評級：買入
目標價：97.78元 -> 94.91元 (較前收市價64.55元有47%潛在升幅)
野村發表報告，藥明生物龍頭地位不變，但削目標價3%至94.91元。
報告指出，估計藥明生物今明兩年新冠項目收入下降，同時海外新項目投產，料會拖低毛利率，故降今明兩年純利預測10%和9%。
該行仍睇好藥明生物前景，尤其集團執行力佳，在行業具領導地位不變，配合管理層預算非新冠項目收入將有六成升幅，重申「買入」評級，目標價卻從97.78元，下調至2.9%至94.91元。
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