2022年10月31日
美銀 龍湖(00960)
評級：買入
目標價：36元 -> 16元 (較前收市價13.12元有22%潛在升幅)
美銀發表報告，龍湖管理層出現變動令市場意外，但集團流動性仍高，重申「買入」，但大削目標價55.6%至16元。
報告指出，受出乎預期吳亞軍辭任主席等職務影響，估計龍湖股價會短期受壓，但集團維持今年盈利穩定目標，主要受惠更高落成量，帶動收入升15至20%，同時預計年底800億元人民幣現金，配合計劃回購200億元人民幣短期債務後，以及在9至10月仍能斥資110億元人民幣買地，反映集團業務仍穩健。
該行又指，陳序平接任主席職務不令美銀意外，但時機則不太合適，因行業面對下滑及資金緊拙問題。
美銀重申龍湖「買入」，但目標價由36元，大劈55.6%至16元，認為目前龍湖預期明年4倍市盈率，加上執行力強，因此仍看好前景。
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