麥格理:商湯估值貴目標僅睇4元

麥格理商湯(00020)

評級：買入

目標價：4元 (較前收市價7.36元有46.7%潛在跌幅)

麥格理發表報告，認為商湯估值貴，料股價有46.7%潛在跌幅。

報告指出，商湯2018年至2020年研發開支合共急飆1.9倍，相反同期收入只合共增加86%，雖然人工智能應用增加，但預期商湯2020至2024年收入複合增長只得36%。

按目前商湯預期市銷率(PS)計，估值高達33倍，價值明顯過高，因此首予「跑輸大市」評級，目標價僅4元，折合預期16倍PS。

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