2021年12月3日
大和 思摩爾(06969)
評級：買入
目標價：55元 -> 65元 (較前收市價51.95元有25.1%潛在升幅)
大和發表報告，認為電子煙徵求意見稿推出，有利行業發展，上調思摩爾目標價18.2%至65元。
報告指出，中國國家煙草專賣局昨日發布《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》，大和認為意見稿對主要生產商如思摩爾利好，因有助消除行業面對政策風險，更重要是可為行業畫出一條清潔的增長道路，有助對思摩爾估值向上重估。
基於目前最新情況，大和維持思摩爾2021至2023年每股盈利0.967元人民幣、1.184元人民幣及1.42元人民幣，重申「買入」，目標價從55元，上調18.2%至65元，折合45倍預期市盈率。
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