2021年11月15日
滙豐環球 保利協鑫(03800)
評級：持有 -> 買入
目標價：3.15元 -> 3.4元 (較前收市價2.97元有14.4%潛在升幅)
滙豐環球發表報告，保利協鑫食正多晶硅價格升浪，目前風險回報吸引，上調目標價7.9%至3.4元。
報告指出，保利協鑫自3月停牌並於10月底復牌，同期多晶硅價格則大升1.14倍，推動集團上半年純利達24億元人民幣，由於多晶硅供應仍緊張，加上原料價格回落，估計下半年保利協鑫純利可攀升至36億元人民幣。
市場關注保利協鑫企業管冶問題，該行認為保利協鑫企業管冶問題仍正改善空間，但該股食正多晶硅價格升浪，加上改善技術進程理想，故風險回報吸引。
因此，滙豐環球將保利協鑫評級從「持有」升至「買入」，目標價由3.15元，上調至3.4元。
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