2021年11月1日
滙豐環球研究 中銀香港(02388)
評級：買入
目標價：27.8元->28.8元(較前收市價24.7元有16.6%潛在升幅)
中銀香港首三季提取減值準備前經營溢利258.4億元，按年下跌17.5%。
滙豐發表報告，指中銀香港第三季撥備前利潤按季增長7.2%，表現顯著改善，淨利息收益率或見觸底反彈，期內資產質量溫和改善。
該行認為中銀香港第三季收入復甦超出預期，資產質量基本穩定，但季內成本增加，逐漸看好對集團中長期前景，長期相信中銀香港是行業中對於聯儲局加息、邊境重新開放和人民幣在本香使用率上升的最大受惠者之一。
該行分別上調中銀香港2021年至2023年盈利預測0.8%、0.8%和3.4%，升目標價3.6%至28.8元，維持「買入」評級。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
