2021年10月22日
大和 華潤電力(00836)
評級：買入-->跑贏大市
目標價：23元 -> 21元 (較前收市價18.84元有11.7%潛在升幅)
大和發表報告指，預期隨著冬季取暖季節的臨近，煤炭價格可能會繼續上漲，將華潤電力評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由23元降至21元。
報告指，即使現時燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大至20%，但認為燃料成本上升可能會進一步擠壓燃煤電廠於今年第四季及明年第一季的盈利。大和認為，潤電的可再生能源業務表現將保持強勁，華潤電力的發電量在今年9月按年增長95%至22億千瓦時，當中今年首九月的累計風力發電量按年增長55.2%，這受惠於產能增長和風力渦輪發電機效率的提高，該行並下調2022年至2023年的每股盈利預測10%至25%。
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