2021年8月5日
ESR(01821)曾挫10.3%,見24.85元逾三周低,現仍大跌10.3%,造24.85元,成交額1.6億元。
集團公布,已與亞太地區最大房地產資產管理公司ARA集團的建議業務合併訂立收購協議。
建議交易將通過根據百慕達法律綜合進行出售及購買由ARA若干股東持有的ARA股份,以及ARA與新公司(其將為公司的全資附屬公司)的合併。目前預期交易完成將於今年第4季度或明年第1季度實現。交易完成後,ARA將成為公司的附屬公司。
受限於現金代價調整,51.92億美元的總代價將以現金5.19億美元、以每股股份27港元的價格發行12.34億股代價股份,及發行1.11億份代價貸款票據VLN償付。
另外,根據收購協議,日本三井住友銀行(SMBC)作為向公司出售其ARA股份的賣方,將按每股27港元的發行價獲發行1.18億股代價股份。此外,SMBC已同意按每股25.35港元的認購價,以2.5億美元的總認購價,認購公司7668.93萬股額外股份。於交易完成時,SMBC將合共持有公司2.05億股股份,佔經配發及發行代價股份及SMBC認購股份且VLN已全數轉換後經擴大已發行股份總數的4.6%。
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