2021年6月16日
麥格理 信義光能(00968)
評級：跑贏大市
目標價：23.4元 -> 20.6元 (較前收市價12.78元有11.9%潛在升幅)
麥格理發表報告，估計光伏玻璃價格有望見底回升，但出現「V」型反彈機會不大，削信義光能目標價12%至20.6元。
報告指出，光伏玻璃價格按月持平，當中3.2mm價格為每平米23元人民幣，2mm價格則為18至19元人民幣，一旦下半年出現急單安裝情況，料玻璃價格會出現回升，但難以出現「V」型反彈情況。
麥格理又指，信義光能擴產計劃為未來3至5年每年4000噸，相信會成為未來主要增長點，料到2025年市佔率可達至42至45%。
基於業務最新情況，該行將2021至2023年信義光能每股盈利預測降7%、10%及2%，達至65、73及91仙，目標價從23.4元，降12%至20.6元，折合28倍預期市盈率。
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