2021年4月7日

瑞銀看好內地家族辦公室需求

在疫情肆虐下，一眾富豪更注重財富傳承。瑞銀財富管理中國主管及集團董事總經理呂子杰【圖】表示，不少富豪去年多撥時間處理長遠財富傳承，相關查詢增加一倍，其中家族辦公室的需求強勁，目前瑞銀內地客戶成立家族辦公室的比例仍屬低單位數，但相信未來數年將快速增長至雙位數。

疫後查詢多一倍

呂子杰指出，家族辦公室是其中一個財富傳承的工具，因為企業家或與下一代存在思想上的差距，新生代未必願意繼承父業，家族辦公室除了可以作為投資工具，亦有助培育下一代，讓其有發揮空間，例如投資與家族企業不同的創新業務等，而他們普遍對科技相關、可與家族企業產生協同效應，以及投資環境、社會及管治（ESG）業務較感興趣。

不少富豪均知悉家族辦公室，也有能力去成立，惟不清楚實際如何起動，以及是否一次過處理，呂子杰透露，去年受到疫情影響，這些富豪有更多時間處理長遠財富傳承，查詢多出一倍，而去年便有雙位數的大中華區客戶成立家族辦公室。

呂子杰補充，這些富豪傾向在香港設立家族辦公室，因為財務及法律機制完善，而且其企業多數在港上市，目前瑞銀亞太區客戶的家族辦公室平均投資資產為4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。