2020年9月7日

螞蟻傳聘高盛參與港上市

外電引述消息人士報道，高盛加入螞蟻集團在港上市的承銷團之列，擔任聯席牽頭經辦人（Joint Lead Manager）。上月曾傳出，由於高盛和美銀曾協助阿里巴巴（09988）的競爭對手掛牌，故有機會被拒參與螞蟻集團在港集資高達100億美元（約780億港元）的上市工作。

對於高盛已加入螞蟻集團IPO承銷團，螞蟻回覆外電查詢時拒絕置評；高盛發言人亦不評論傳聞。螞蟻集團計劃最快下月進行A+H上市，香港部分已聘請中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為最高級別的聯席保薦人（Sponsor），瑞信則為聯席全球協調人（Joint Global Coordinator）。至於A股上市部分則由中金和中信建投任保薦人。

阿里IPO後 再任聯席牽頭行

彭博上月報道，阿里的高層曾向投行表示，若有意參與阿里旗下相關業務，應避免跟阿里的競爭對手做生意。其中，高盛及美銀近兩年曾協助騰訊（00700）持股的拼多多及京東（09618），合共融資逾77億美元（約601億港元）；雖然高盛與美銀未能保薦螞蟻集團的IPO，但仍有機會負責較次要的分銷工作，惟取得的收入遠不如其他主要牽頭行。

阿里去年來港第二上市時，高盛也曾任聯席牽頭經辦人。

早前內地媒體報道，螞蟻集團計劃9月底尋求港交所（00388）上市批准，並於10月中旬在中港進行IPO，兩地集資額共300億美元（約2340億港元），目標估值約2250億美元（約1.75萬億港元）。