2020年7月6日

中芯A定價較H股折讓逾8%

即將在內地科創板上市的晶片製造商中芯國際（00981），公布「回A」的新股發行定價為每股27.46元（人民幣．下同），折合約30.52港元，較在港掛牌的H股上周五收市價33.25港元折讓8.2%，亦遠低於市場之前預計的38.29元至44.43元。未計行使超額配售選擇權，中芯A股IPO市盈率為83.44倍。

中芯公開發售16.86億股新股，約佔發行後總股本23.62%，股份將於7月7日接受網上及線下申購。未扣除集資成本及行使超額配售權之前，集資總額達462.87億元；若果超額配售權全數行使，集資總額將增至532.3億元，上市時市值約2029.09億元。

29戰投認購一半新股

配售部分方面，中芯向戰略投資者定向配售8.4億股，佔今次發售股數50%，以及全數行使超額配售權後的43.48%。共有29名戰略投資者獲配售，合計配售金額242.61億元。其中，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配35.175億元、新加坡政府投資公司（GIC）佔33.165億元、青島聚源芯星股權投資合夥企業（有限合夥）佔22.24億元。

中芯6月初公布回歸A股計劃，集資款項將用作進一步拓闊主營業務、擴大先進工藝產能規模、提升公司在晶圓代工行業的市場地位及核心競爭力等。