2019年12月13日
中金 永達汽車(03669)
評級：買入
目標價：8.25元 (較前收市價6.45元有28%潛在升幅)
中金發表報告，受惠寶馬向經銷商補貼，認為永達增長動力確定性高，料股價有近兩成八升幅。
報告指出，永達上日大升超過一成二，因主席張德安12月10日增持50萬股，同時近期寶馬宣布明年首季向經銷商補貼，當括寶馬全系國產及進口車輛，但不包括X5和X7車款。
中金認為，永達受惠寶馬銷量增長，新車毛利率處於向上恢復階段，配合售後市場網絡擴張，增長動力確定性高，重申「跑贏行業」評級，目標價8.25元，折合預期今年9倍市盈率。
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