富瑞微降ASM目標價續籲「持有」

富瑞 ASM太平洋(00522)

評級：持有

目標價：100元 --> 98元 (較前收市價109.7元有10.7%潛在跌幅)

富瑞發表報告，ASM太平洋第三季收入及純利較市場預期低9%及53%，主要由於把旗下早前收購的NEXX推遲確認入賬、較低之毛利率及較高之稅率，維持「持有」評級，目標價由100元輕微降至98元。

富瑞認為，預期第四季度SMT設備業務入賬情況令人失望，主要反映5G基站的相關設計改變，令需求放緩，但該行預期隨著5G推出，明年首季需求將復甦。

富瑞把ASM今年收入收入預測調低8.8%，以反映公司下調第四季指引；另外把2020及2021年純利預測分別調低6.2%及3.6%。

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