2019年10月31日
花旗 中海油服(02883)
評級：買入
目標價：10.7元 -> 13元 (較前收市價10.48元有24%潛在升幅)
花旗發表報告，中海油田服務季績比市場預期勁，對前景亦感樂觀，更升目標價21.5%至13元。
報告指出，中海油服第三季純利按季升22%至11億元人民幣，比市場預期9億元人民幣勁，主要由於鑽機利用率提升、鑽服務收入穩健增長及毛利率擴大推動。
花旗對中海油服前景感樂觀，尤其見到連續數個季度業務改善，因母公司中海油集團鑽井及油井服務作業量增加推動，加上中海油提升資本開支，變相亦利好中海油服油井利用率。
有見及此，花旗上調2019至2021年中海油服盈利預測8至10%，每股盈利分別為50.5分、68.4分及82.1分，目標價也由10.7元升至13元，維持「買入」評級，折合1.45倍預測市賬率。
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