2019年10月30日
中金公司 中國人壽(02628)
評級：跑贏同業
目標價：28元
國壽第三季，股東應佔溢利201.03億元(人民幣‧下同)，按年增長4.83倍。期內營業收入1667.91億元，按年增長24.66%。
中金公司發表報告，指國壽第三季新業務價值(NBV)按年增速大幅超出市場預期，主要受惠於業務結構按年顯著改善和代理人數量繼續快速增長。
該行把國壽今明兩年新業務價值預測均調升2.5%。
中金又指，國壽第三季純利增長強勁，得益於投資收益大幅改善、稅收政策變化和去年同期基數較低。
該行預計國壽將在下半年和明年保持領先同業的強勁增長，將有助於扭轉市場對於集團保持高增長持續性的質疑，並推動估值修復。
中金上調國壽今年盈利預測21%，維持「跑贏同業」評級和目標價28元不變。
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