2019年10月23日
摩根士丹利 中鐵建(01186)
評級：增持
目標價：11.6元 (較前收市價8.69元有33.5%潛在升幅)
大摩發表報告，該行相信中鐵建未來60日股價有80%以上機會上升。
大摩指，中鐵建股價近期下跌，令估值更為吸引，今年預測市盈率只有5倍，較過去五年7倍的平均市盈率為低，預期中鐵建2019至2021年盈利分別增長15%、13%及11%，經營現金流亦見改善。大摩相信市場會重估中鐵建，主要是今年新簽合同按年增長超過兩成至1.9萬億元人民幣，以及經營利潤率持續改善。另外，大摩預計地方政府明年或加快發行專項債。
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