2019年9月10日
瑞信 舜宇(02382)
評級：跑贏大市
目標價：103.7元 -> 141元 (較前收市價117.5元有20%潛在升幅)
瑞信發表報告，估計舜宇手機模組毛利率好轉，前景依然值得睇好，更升目標價36%至141元。
報告指出，舜宇8月手機模組、手機鏡頭及汽車鏡頭出貨量按年升22%、46%及31%，按月則升16%、22%及14%，當中手機鏡頭及模組出貨量增，主要由於手機新產品通常9至10月推出帶動，同時華為訂單回復正常所致。
該行相信，隨著手機模組產能效益進一步好轉，料上述業務毛利率下半年復甦，加上產品組合推動平均售價及毛利率提升，同時產能質素改善，故上調2019至2021年每股盈利預測3%至11%，達到3.01、4.46及5.62元人民幣，維持「跑贏大市」評級，目標價由103.7元升至141元，折合28倍預測市盈率。
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