2019年8月9日
大摩 港鐵公司(00066)
評級：減持
目標價：47元 (較前收市價48.75元有3.6%潛在跌幅)
港鐵中期業績計入投資物業重估後，股東應佔盈利55.06億元，按年跌22.26%，派中期息0.25元。摩根士丹利發表報告，維持港鐵「減持」評級，目標價47元不變。
大摩指，港鐵上半年經常性基本利潤按年增長14%至51億元，略好過該行預期，不過宏觀環境之逆風可能會拖慢下半年載客量增長以及商場零售銷售，另外沙中線帶來財務上的不確定將持續至明年上半年。
大摩又指，港鐵中期息持平於0.25元，未來12個月預測息率為2.5%，為該行所覆蓋的本港綜合企業股及地產股中最低，故維持「減持」評級。
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