2019年5月2日
滙證 澳博控股(00880)
評級：持有
目標價：8.8元 --> 9元 (較前收市價9.47元有5%潛在跌幅)
澳博首季股東應佔溢利8.5億元，按年增16.4%。滙證發表報告指，澳博首季集團EBITDA盈利按季升27%，較該行預期高出5%，不過預計毛利率在稍後的季度面對正常化風險，維持給予「持有」評級，目標價則由8.8元升至9元。
滙證指，澳博首季盈利主要由贏率、會計制度改變，以及成本減省所帶動。該行認為澳博估值在明年「上葡京」開幕的因素下，值得享有溢價，不過目前估值已合理反映，相當於19倍之2019年EV/EBITDA比率，故重申「持有」評級。
高盛發表報告，亦認為澳博季績勝預期，確認了澳博是中場強勁表現之受惠者，維持「買入」評級，目標價12.5元不變。
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