2019年4月11日
花旗 廣汽(02238)
評級：買入
目標價：9.05元-> 11.08元 (較前收市價9.91元有11.8%潛在升幅)
花旗發表報告，相信汽車股估值續會向上重估，故維持廣汽「買入」評級，目標價由9.05元，升22.4%至11.08元。
報告認為，預期廣汽首季純利可創紀錄，達25億元人民幣，而全年銷售有望增3.9%至230萬輛，當中本田及豐田銷售分別升6%和9%，抵銷預期自有品牌及廣汽快意按年跌5%和8%的影響。
花旗依舊睇好廣汽，主要由於隨著銷售上升，產能維持在高水平，加上預計4月首周乘用車銷售轉正，估計汽車股估值會進一步向上調整，但基於廣汽自有品牌弱，故削今年每股盈利預測4.8%至1.1元人民幣，但升目標價22%至11.08元，折合8.5倍預測市盈率。
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