大摩劈歌禮目標價29%:新藥推出較預期遲

摩根士丹利歌禮製藥(01672)

評級：增持

目標價：14元->10元(較前收市價7.38元有35.5%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告，預計歌禮製藥的全口服丙型肝炎治療新藥要到年底才會上市，而不是原先預期的上半年。

該行下調歌禮製藥的收入預期，並相應劈目標價29%至10元，並認為集團首個開始盈利年度將是2020年而非今年。

大摩考慮到歌禮製藥在丙型肝炎病毒研究領域的領先地位，以及其強於國內同行的營銷和銷售能力，加上估值頗具吸引力，決定維持「增持」評級。

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