2019年3月26日
高盛 龍湖集團(00960)
評級:買入
目標價:31.4元-> 33.1元 (較前收市價25.15元有31.6%潛在升幅)
高盛發表報告,認為未來龍湖增長前景平穩,維持「買入」評級,目標價由31.4元,上調5.4%至33.1元。
報告認為,龍湖核心純利按年升35%,達到130億元人民幣,比高盛估計高5%,因項目入帳較預期多推動。
高盛依舊睇好龍湖,因集團策略主要集中發展一、二線衛星城市,加上策略擴展租金收入,加上往績佳推動下,預期2019至2021年核心純利每年有兩成增長。
基於最新情況,高盛上調龍湖目標價5.4%至33.1元,重申「買入」評級,目標價折合每股資產淨值35%。
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