大摩升友邦目標20% 內地業務擴張料較預期快

摩根士丹利　友邦保險(01299)

評級：增持 -> 增持

目標價：75元-> 90元 (較前收市價77.6元有16%潛在升幅)

大摩發表報告指，認為友邦在中國之業務擴張料較預期為快，將目標價由75元上調至90元，維持「增持」評級。

大摩指，市場開始反映友邦中國業務較高之估值，即使大部分投資者仍然認為有關業務擴張帶來的額外財務得益要2020年以後才會顯現。大摩認為，友邦短期仍有可能向上，主要須靠經紀渠道或收購等因素，推動業務加快擴張。

該行基於友邦在天津及河北省之新業務機會，以及受惠中國在外商直接投資方面的開放，把友邦中國之估值提高180億美元。

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