2019年2月26日
大和指中電估值高 削級降價至86元
大和 中電(00002)
評級：持有 -> 跑輸大市
目標價：87元-> 86元 (較前收市價93.8元有8.3%潛在跌幅)
大和發表報告，認為中電去年業績略遜預期，加上估值高，故將評級由「持有」降至「跑輸大市」，目標價從87元降到86元。
中電去年純利倒退5%，核心純利按年升5.1%，比市場及大和估計分別差3%和6%，大和相信，中電主要受累澳洲零售業務差過預期。
大和認為，中電預測市盈率達19倍，比過往平均的15倍高，估值明顯偏貴，故將其評級及目標價下調，而新目標價折合預測2019年18倍市盈率。
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