2019年2月25日
瑞信 香港電訊(06823)
評級：跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價：13.05元-> 13.2元 (較前收市價11.92元有10.7%潛在升幅)
香港電訊全年多賺2%，末期分派39.17仙。瑞信發表報告，認為香港電訊下半年表現大致符合該行預期，派息增長5%，把目標價輕微調高至13.2元，維持「跑贏大市」評級。
瑞信指，香港電訊之流動業務表現出色，服務收入按年上升3.3%至44億元，較該行預期增長2%為佳，更多顧客升級至1010品牌，令每月每戶收入(ARPU)得以改善。該行把香港電訊2019至2021年盈利上調2至3%，以反映較低的折舊及攤銷開支；目標價調高約1%，以反映上調經調整資金流(AFF)之預測。
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