2019年2月25日
摩根士丹利 中國人壽(02628)
評級：減持->與大市同步
目標價：15元->20元(較前收市價21.2元低5.7%)
摩根士丹利發表報告，指出國壽計劃改革薪酬機制，是喚醒「沉睡的巨人」之第一步。
大摩指國壽計劃對激勵機制進行改革，並在城市地區擴大影響力，可重振業績並創造股東價值。
不過，該行指國壽的隱憂包括：增長可持續性預測度較低，而短期內盈利亦將受壓。
大摩上調國壽H股評級至「與大市同步」，目標睇20元低過現價；A股目標價上調31%至17元人民幣。
另外，大和亦發表報告，重申國壽「買入」評級，目標價從由25元微升至26元。
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