2019年1月23日
花旗 鞍鋼(00347)
評級：中性 -> 中性
目標價：7.2元-> 7.2元 (較前收市價5.56元有29%潛在升幅)
花旗發表報告，鞍鋼上季業績差過預期，加上估計今年純利下滑，續予「中性」評級，目標價7.2元不變。
鞍鋼料去年盈利78億人民幣，按年增長17%，花旗指出，相當於鞍鋼第四季純利9.45億元人民幣，低過花旗估計四成，主要是受累汽車及家電需求疲弱，令毛利率受壓所致。
該行續稱，雖然預測鞍鋼今年市盈率僅6.3倍，低過過住平均水平，但估計今年鞍鋼毛利率會續受壓，並相信鋼材價格會有8%下跌空間，拖累集團今年純利會下跌三成，故維持「中性」評級不變。
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