國泰君安料中移動食正5G 續叫「收集」

國泰君安　中移動(00941)

評級：收集 -> 收集

目標價：82.5元-> 82.5元 (較前收市價75元有10%潛在升幅)

國泰君安發表報告，認為5G將會為中移動帶來新發展機會，重申「收集」評級，目標價82.5元不變。

報告指出，中移動首3季度業績略低過預期，因受提速降費政策、流量漫遊費取消對每月每戶數入(ARPU)帶來壓力，以及受新會計準則帶來的影響。

不過，該行認為，隨著視頻流量爆炸性增長，配合物聯網發展與雲網融合，以及5G更靈活收費模式，料可為中移動等電信運營商提供新機遇。

有見及此，國泰君安估計中移動2018至2020年每股盈利可達5.7、5.8及6.1元人民幣，而目標價折合預測今年12.7倍市盈率。

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