2018年12月4日
摩根士丹利 敏實(00425)
評級：增持 -> 增持
目標價：43元-> 37元 (較前收市價27.5元有34.5%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，認為敏實風險回報吸引，續予「增持」評級，目標價由43元，下調14%至37元。
報告指出，敏實為內地領先車身零件製造商，其產品具質素佳，成本亦具競爭力，隨著業務在北美及歐洲擴張，配合與國際汽車廠商關係，以及資產負債表健康，前景值得睇好。
大摩預期，基於海外市場快速增長，估計敏實2017至2020年純利複合增長率達17%，並估計2018至2020年每股盈利1.78、2.02及2.45元人民幣，並認為現時風險回報吸引，故續予「增持」評級，但目標價降14%至37元，折合15倍預測明年市盈率。
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